Канбан в Битриксе выглядит понятно сразу после установки: колонки, карточки, перетаскивай мышкой. Именно поэтому его чаще всего оставляют как есть. А потом удивляются, что менеджеры путаются, а аналитика ничего не показывает. Дело в том, что стандартные стадии — не ваши.
Что такое канбан и почему он удобен
Канбан — это визуальная доска, где сделки представлены карточками, а колонки — это стадии процесса. Сделка двигается слева направо по мере продвижения к продаже. Наглядно видно, где какая сделка застряла, сколько их на каждом этапе и что требует внимания прямо сейчас. Сила канбана — в наглядности. Руководитель за пять секунд видит состояние отдела: где скопление, где пусто, где сделки зависли. Но всё это работает только при одном условии — если колонки описывают ваш реальный процесс.
Почему стандартные стадии не подходят
Из коробки в Битриксе универсальные стадии: «новая», «в работе», «предложение», «переговоры». Они подходят абстрактной компании и не подходят никому конкретно. У монтажников свои этапы, у оптовиков — свои, у услуг — третьи. Когда стадии не совпадают с реальностью, менеджеры двигают карточки формально, а данные превращаются в мусор. Отдельная беда — слишком много стадий. Воронка из двенадцати статусов перестаёт быть воронкой и становится лабиринтом. Мы разбирали это в статье про ловушку статусов воронки: стадий должно быть ровно столько, сколько реальных шагов в продаже.
Как настроить канбан под себя
Начните не с Битрикса, а с бумаги: выпишите реальные шаги, которые проходит клиент от заявки до денег. Уберите всё, что не является отдельным решением. Получившиеся 5–7 шагов и станут вашими стадиями. Добавьте технический статус на входе и внятные причины отказа на выходе. Дальше настраиваются обязательные поля на нужных стадиях, роботы и автоматические переходы. Тогда канбан начинает не просто показывать сделки, а управлять процессом. Настройку доски под ваш процесс мы делаем на внедрении и сопровождении.
Частые вопросы
Чем канбан отличается от списка сделок?
Канбан показывает сделки как карточки на доске по стадиям — видно распределение и заторы. Список удобен для массовых операций и фильтрации. Это два представления одних и тех же сделок, и полезны оба.
Сколько стадий должно быть в канбане?
Обычно 5–7 рабочих стадий плюс технический статус на входе и стадии успеха/отказа. Если стадий больше десяти, менеджеры путаются, а аналитика размывается — воронку стоит упростить.
Можно ли сделать разные канбаны для разных отделов?
Да, в Битрикс24 создаются отдельные воронки со своими стадиями под каждый процесс: продажи, сервис, производство. У каждой воронки — свой канбан под её реальные шаги.