Как только у компании появляется вторая воронка — например, отдельная воронка исполнения после продажи, — встаёт вопрос: как перекидывать в неё сделки. Обычно это делают руками, и обычно неправильно: теряют историю и портят отчёты. Покажу, как правильно.
Зачем вообще несколько воронок
Одной воронки хватает, пока процесс линейный: продали — закрыли. Но как только после продажи начинается исполнение (монтаж, производство, оказание услуги), пытаться уместить всё в одну воронку — ошибка. Продажи и исполнение живут по разной логике, и у них разные ответственные. Поэтому заводят отдельные воронки: продажи, исполнение, повторные продажи. Каждая со своими стадиями. И между ними сделки должны переходить — в идеале автоматически в нужный момент.
Главная ошибка — переносить руками
Когда перенос делают вручную, происходит две беды. Первая: менеджеры забывают перенести, и сделки теряются между воронками. Вторая: при ручном пересоздании теряется история — звонки, переписка, файлы остаются в старой сделке, а в новую попадает пустая карточка. Ещё хуже, когда одну и ту же продажу считают дважды — и в воронке продаж, и в воронке исполнения — и завышают выручку в отчётах. Аналитика после этого не значит ничего.
Как настроить правильно
Перенос настраивается роботом: сделка выиграна в воронке продаж — автоматически создаётся связанная сделка или элемент в воронке исполнения, с копированием нужных полей и связей. Продажа при этом закрывается как успешная и в аналитике продаж больше не участвует, а дальше живёт уже сделка исполнения. Ключевое — заранее решить, какие поля переносятся, что считается в какой воронке и как они связаны. Это проектная работа, и мы делаем её на внедрении и сопровождении. Смежная механика описана в статье про тоннели воронок.
Частые вопросы
Можно ли автоматически переносить сделку в другую воронку?
Да, штатными роботами и тоннелями продаж: при достижении нужной стадии Битрикс создаёт связанную сделку в другой воронке с копированием полей. Ручной перенос стоит оставить только для исключений.
Как не потерять историю при переносе?
Использовать связанные сущности, а не пересоздавать сделку вручную. Тогда звонки, переписка и файлы остаются доступны, а новая сделка исполнения связана с исходной продажей.
Как не посчитать одну продажу дважды?
Чётко разделить, какая воронка что считает: выручку — воронка продаж, а воронка исполнения меряет сроки и загрузку, а не деньги. Тогда одна продажа не задваивается в отчётах.