Смарт-процессы — мощный инструмент Битрикса, и именно поэтому их пихают куда попало. В итоге продажи мешаются с исполнением, аналитика ломается, а система превращается в кашу. Разберём простое правило, когда нужна обычная сделка, а когда — смарт-процесс.
Что такое смарт-процесс
Смарт-процесс — это, по сути, своя мини-CRM внутри Битрикса под конкретную сущность: договоры, отгрузки, сервисные заявки, проекты. У него свои поля, свои стадии, своя воронка, отдельная от продаж. Он ведёт себя как сделка, но живёт в стороне и не смешивается с ней. Обычная сделка — это про продажу и деньги. По ней считается выручка, конверсия, работа менеджеров, и она даёт стандартную аналитику продаж из коробки. Это ядро, вокруг которого крутится всё остальное.
Простое правило выбора
Правило такое: всё, что связано с продажей и деньгами, — это сделка. Всё, что происходит вокруг и после продажи, но не является самой продажей, — это смарт-процесс. Договор, исполнение заказа, сервисное обслуживание, рекламация, доставка — им место в смарт-процессах, а не в воронке продаж. Так продажи остаются чистыми: аналитика показывает деньги, а не мешанину из продаж и логистики. А сопутствующие процессы получают свою структуру. Мы показывали это на примере договора как смарт-процесса.
Почему это важно для аналитики
Когда исполнение и сервис засовывают в воронку продаж отдельными стадиями, ломается всё: конверсия считается от несопоставимых вещей, отчёты по выручке врут, менеджеры путаются. Разделение на сделки и смарт-процессы держит каждую сущность в своём измерении. Связываются они роботами и тоннелями: продажа завершилась — стартовал смарт-процесс исполнения. Спроектировать, что у вас сделка, а что смарт-процесс, и связать их мы помогаем в рамках доработок и сопровождения. Смежная тема — перенос сделок между воронками.
Частые вопросы
Чем смарт-процесс отличается от сделки?
Сделка — это про продажу и деньги, с ней работает стандартная аналитика продаж. Смарт-процесс — отдельная сущность со своими полями и стадиями под договоры, исполнение, сервис. Он не смешивается с воронкой продаж.
Когда использовать смарт-процесс?
Когда процесс идёт вокруг или после продажи, но не является самой продажей: договоры, отгрузки, сервисные заявки, рекламации, проекты. Всё, что про деньги и конверсию, оставляют в обычных сделках.
Можно ли связать сделку и смарт-процесс?
Да, роботами и тоннелями: при завершении продажи автоматически создаётся элемент смарт-процесса исполнения, связанный с исходной сделкой. Так продажи и исполнение идут параллельно, не мешая друг другу.